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글로벌 철강동향

베트남 호아팟, 신규 고로 건설로 동남아 1위 철강업체 입지 강화

2021-09-10

Hoa Phat 신규 고로 투자

○ 올해 초 동남아시아 최대 철강업체로 부상한 베트남의 호아팟(Hoa Phat Group)은 '22년 초에 85조 동(약 U$37억)을 투자하여 신규 고로를 착공함으로써 동남아 철강 1위 입지를 공고히 하겠다는 목표를 밝힘

  - Hoa Phat의 Tran Dinh Long 회장은 베트남 중부 Quang Ngai 성에 계획된 신규 고로와 관련, “베트남에서 철강 수요가 여전히 강세를 보이고 있고 우리는 이 투자에 대해 큰 믿음을 갖고 있다”며 베트남 철강 산업에 대한 긍정적 전망을 드러냄

  - 이 같은 설비 확장은 베트남이 주요 산업재의 국내 생산을 늘리기 위한 노력을 가속화하는 가운데, 코로나19 팬데믹과 지정학적 긴장 고조를 계기로 중국 제품에 대한 과잉 의존의 위험성이 부각되면서 더욱 활발해질 전망임

○ Hoa Phat은 신규 고로 건설로 현재의 연간 생산 능력에 560만 톤을 추가할 예정임

  - 추가 고로 건설을 통해 건설 및 기타 다양한 분야에 사용되는 열연 코일 약 460만 톤, 철근 및 와이어 약 100만 톤이 추가 생산될 예정임

  - 전체적으로 Hoa Phat은 '24년까지 연간 조강 생산량을 약 1,400만 톤으로 70% 확장할 것으로 예상함

  - 또한 생산량 증대로 중국 수입품에 대한 의존도를 줄일 수 있을 것으로 전망


Hoa Phat, ‘21년 상반기 400만 톤 생산

○ 1992년 건설 장비 무역 회사로 설립된 Hoa Phat은 1996년 제강에 뛰어들어, ‘21.1월 현재 Quang Ngai의 일관제철소에서 4개의 고로를 가동했음

  - Hoa Phat은 1~3월에 약 200만 톤의 조강을 생산했는데, 이는 베트남에 기반을 둔 최대 철강사 중 하나인 대만계 Formosa Ha Tinh Steel(FHS)보다 분기 기준 처음으로 앞선 생산량임

  - Hoa Phat은 ’21년 상반기 400만 톤 이상의 조강을 생산했으며, 이는 전년 동기 대비 55% 증가한 수치임

  - 철강 제품 판매량은 약 430만 톤에 달해 지난해 같은 기간 대비 60% 이상 증가한 것으로 나타남. 이 중 건설용 철강은 180만 톤에 달했으며 이는 전년 대비 22% 증가한 수치임

○ Hoa Phat의 이러한 움직임은 부분적으로 중국이 철강 수출을 축소한 데 따른 것임. 최근 중국이 철강 제조업체에 더 강력한 환경 규제를 가함에 따라 생산 및 수출이 감소하여, Hoa Phat과 같은 동남아 철강사에는 확장의 기회로 작용하고 있음

  - 이는 코로나19 팬데믹으로부터의 글로벌 경제 회복과 함께 베트남 철강업체들에게 큰 힘이 되고 있음. 특히 철근 가격은 최근 50%까지 상승함

  - 이러한 철강 시장 호조에 힘입어 Hoa Phat은 '21년 순이익 목표를 33% 증가한 18조 동, 매출은 31% 증가한 120조 동으로 설정함

○ 베트남은 아세안 최대 철강 생산국이자 소비국이며, '20년 조강 생산량은 약 1,950만 톤으로 11% 증가했음

  - '17년 Ha Tinh성에 일관제철소를 개설한 Hoa Phat과 FHS와 같은 현지 소유 업체 간의 경쟁이 심화됨에 따라 조강 생산량은 5년 만에 3배 이상 증가했음

  - 베트남 정부는 특히 열연 코일의 자급자족을 위해 수년간 노력해왔으며, 다양한 철강 제품을 만드는 데 사용되는 베트남의 연간 수요는 약 1,200만 톤에 이름

  - Hoa Phat은 FHS에 뒤이어 지난해 열연 코일 생산을 시작했지만, 베트남은 여전히 공급의 약 절반을 수입에 의존하고 있으며 대부분 중국 제품 수입에 의존하고 있음

  - Hoa Phat의 신규 고로 건설로 대부분의 수입품을 대체할 수 있는 충분한 생산 용량을 갖추게 될 전망임


○ Nguyen Hong Dien 베트남 산업통상부 장관은 철강 산업 발전을 위한 정부의 지속적인 지원을 시사하면서 “철강은 핵심 산업이며 산업화에서 중요한 역할을 한다”고 강조함

  - 남중국해를 둘러싼 베트남과 중국 간 긴장과 기타 위험을 고려할 때 핵심 소재의 베트남 국내 생산량 증가는 국가 안보 우선 순위이기도 함

  - 베트남은 '20년 봄 코로나19로 직물 수입에 어려움을 겪으며 의류 생산을 크게 줄일 수밖에 없었으며, 이후 정부는 국내 섬유 산업을 지원하기 위해 세금 혜택 및 기타 인센티브를 강화했음