○ 로이터와 마이닝닷컴 등은 중국이 보츠와나에서 최초로 최고 65% 품위의 철광석을 수입했으며, 올 9월 초도 물량이 중국 항만을 통해 인도되었다고 보도(10.26.)
- 중국으로 수출된 철광석은 인도 Yashomann Industries가 '15년 보츠와나에 설립한 자회사인 Vision Ridge Investments가 보유하고 있는 Ikongwe 철광석 광산에서 생산되었음
• Vision Ridge Investments의 대표인 Chetan Pati는 로이터와 인터뷰에서 자사가 중국 국영 철강회사에게 월 5만 톤 상당의 철광석을 공급하는 계약을 체결했다고 설명
• 국영 철강회사의 이름과 초도 수출 물량 등에 대한 자세한 정보는 공개하지 않음
- 로이터는 Vision Ridge Investments가 남부 아프리카 국가인 보츠와나에서 생산한 철광석을 철도를 이용해 남아프리카공화국으로 운송한 후, 남아프리카공화국의 항구를 이용해 중국으로 수출하였다고 보도
* 그림 1. Ikongwe 철광석 광산 위치(左)와 남부 아프리카의 철도망(右)
- 로이터는 향후 Vision Ridge Investments가 남아프리카공화국의 항구보다 가까우면서 최근 항만 인프라가 대거 확충되고 있는 모잠비크의 Maputo항구를 통해 철광석을 중국으로 수출하는 방안을 검토중이라고 보도
• 이를 위해 Vision Ridge Investments는 보츠와나의 국영 철도회사인 Botswana Railways와 철도를 이용해 Ikongwe 철광석 광산에서 생산한 철광석을 운송하는 방안을 협의중임
* 그림 2. Ikongwe 철광석 광산과 모잠비크 Maputo 항구 위치
○ Ikongwe 철광석 광산은 향후 10년간 매년 100만 톤의 철광석을 생산할 예정으로, 보츠와나 정부 당국 또한 철광석 광산 개발에 많은 관심을 보이고 있음
- Vision Ridge Investments는 올 7월 보츠와나 정부로부터 Ikongwe 철광석 광산 개발 허가를 취득하였으며, 개발 초기에는 철광석 품위가 60% 수준으로 예측되었으나 채굴 결과 최고 품위 65% 상당의 고품질 철광석도 상당수 포함되어 있었다고 설명
* 그림 3. 철광석 품위 기준 및 글로벌 매장량 개요
- 보츠와나는 글로벌 주요 철광석 생산국인 남아프리카공화국에 인접해있기 때문에 철광석 매장량이 풍부할 것으로 예측되고 있으나, 내륙에 위치한데다 교통 인프라가 열악해 철광석 생산국으로는 많은 관심을 받지 못했음
• '14년 리오틴토가 남아프리카공화국과 인접해있는 Werda 지역에 대규모 철광석 광맥이 형성되어 있을 것이라고 보츠와나 정부에 알려준 바 있으나, 현재까지 구체적인 개발이 이루어지지는 않은 상황
- 보츠와나 정부는 자국의 주 수입원인 다이아몬드 매장량이 고갈되어감에 따라 철광석과 구리 등 자국의 다른 자원을 개발해 이를 수출하거나, 광물 자원을 이용해 보츠와나 산업을 발전시키는 방안을 추진하고 있음
• 보츠와나 광물에너지자원부 장관인 Lefoko Moagi는 로이터와 인터뷰에서 Ikongwe 철광석 광산에서 철광석을 채굴하는 과정에서 나온 잔여 광물들을 활용해 보츠와나에서 철강을 생산하는 방안을 검토하고 있다고 발표한 바 있음
→ 전문가들은 향후 보츠와나 정부가 Ikongwe 철광석 광산에 이은 철광석 광산 개발을 추진할 가능성이 높은 것으로 전망
○ 중국은 철광석 조달선 다변화 등을 위해 아프리카 철광석 광산 개발에 적극적으로 나서고 있어, 향후 이러한 개발 동향이 글로벌 철강 산업에 미칠 영향을 지속적으로 모니터링할 필요가 있음
- 일본 언론은 중국 정부가 미·중 갈등 심화와 이로 인한 중·호 관계 악화에 대비하기 위해 일찍부터 철광석 대체 수입선을 모색하고 있었으나, 가격 및 철광석 품질 문제 등으로 인해 마땅한 대안을 찾지 못하고 있었다고 분석
- 하지만 최근 중·호 관계가 악화되어 호주산 철광석 이외의 수입선 확보 필요성이 이전보다 커졌고, 철광석 가격도 상승함에 따라 중국은 그동안 채산성 측면에서 약점이 있었던 아프리카 철광석 광산 개발을 본격적으로 추진하고 있음
• 이와 관련해 일본 언론은 중국이 최근 그동안 개발이 지지부진했던 서아프리카 기니의 Simandou 지역 철광석 광산*을 적극적으로 개발하고 있다고 보도
* Simandou 지역 철광석 광산에는 65.5% 이상의 고품위 철광석이 대량 매장되어 있으나, 650km에 이르는 철도 인프라와 철광석 수출을 위한 항만 인프라 등의 건설이 필요해 U$290억(약 33조 9,387억 원) 이상의 투자가 필요한 것으로 추산되고 있음
• 기니 국립 통계 연구소에 따르면, Simandou 지역 철광석 광산은 86억 톤 이상의 철광석이 매장되어 있으며, "별도 굴착 작업 없이 지표면을 삽으로 떠도 철광석을 채굴할 수 있을 정도"로 철광석 채굴 난이도도 낮음. 전문가들은 Simandou 지역이 본격적으로 개발되면 글로벌 철광석 가격이 톤당 U$50까지도 하락할 수 있을 것으로 진단
• Simandou 지역이 개발되면 중국은 철광석 가격 하락을 통해 U$수십억 상당의 비용 절감 효과와 더불어, 글로벌 연간 철광석 생산량의 7%에 달하는 연간 1억 5,000만 톤의 철광석을 확보해 철강 생산의 안정성을 대폭 향상시킬 수 있을 것으로 전망됨
* 그림 4. Simandou 지역(左)과 Simandou 지역 철광석 개발을 위해 신설해야 하는 인프라(右)
- 중국 철강사들 또한 아프리카 철광석 광산 개발에 적극적인 행보를 전개하고 있음. 일례로, 보무강철은 중국 내 타 철강사들 및 투자자들과 함께 U$60억 규모의 펀드를 조성해 Simandou 지역 개발에 투자할 계획을 적극적으로 추진하고 있음
• U$60억 중 15%는 보무강철이, 35%는 중국 내 타 철강사들이, 25%는 중국 정부가 운용하는 국부펀드, 25%는 중국 인프라 투자자 및 기관투자자들의 투자를 받아 조성할 계획
- 보츠와나 철광석 광산 개발 또한 중국 정부의 아프리카 철광석 개발 프로젝트의 일환으로, 향후 중국의 아프리카 철광석 광산 개발이 글로벌 철강 산업에 미칠 영향에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보임